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CRM

Regole di automazione: comunicazione con il cliente

Le regole di automazione permettono di automatizzare diversi scenari di lavoro, attraverso lo svolgimento di azioni di routine. Nello specifico, quelle rivolte all’automazione della comunicazione con i clienti servono per semplificare la gestione delle relazioni con i clienti e le rispettive comunicazioni.

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CRM

BI Builder

Nella sezione CRM è ora disponibile BI Builder: uno strumento per la creazione di rapporti analitici basati sui dati presenti all’interno del tuo account Bitrix24.

BI Builder è simile a Google Looker Studio, ma funziona sull'infrastruttura interna di Bitrix24. Non è quindi necessario trasferire i dati da/ad altri sistemi o acquistare licenze aggiuntive.

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CRM

CoPilot nel CRM

CoPilot, assistente di intelligenza artificiale, è disponibile anche all’interno del CRM, nelle sezioni Lead e Affari.

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CRM

Creare e inviare un documento elettronico da firmare

Bitrix24 Sign è uno strumento che ti consente di creare documenti e di inviarli ai tuoi clienti per firmarli in pochi minuti.

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CRM

Impostare l’Analisi BI in Bitrix24

Analisi BI è lo strumento che permette un’analisi dettagliata dei dati raccolti all’interno di Bitrix24. È possibile collegare Google Looker Studio o Microsoft Power BI e creare rapporti con vari livelli di complessità per monitorare i dati necessari.

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CRM

Contatori e promemoria nel CRM

Ora, grazie alla nuova funzionalità Promemoria attività, puoi ricevere più notifiche sulle attività imminenti. I promemoria vengono inviati 15 minuti prima della scadenza e all'inizio di ogni attività.

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CRM

Aggiungere script intelligente al processo aziendale

Gli script intelligenti aiutano ad automatizzare le azioni e possono essere eseguiti all'interno dei processi aziendali. Inoltre, ora è disponibile l’opzione per disattivare le regole di automazione per un periodo di tempo, così da non doverle rimuovere completamente.

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CRM

Usare gli SMS in Bitrix24

Gli SMS permettono una comunicazione rapida, diretta ed economica. Imposta gli SMS all’interno di Bitrix24 e semplifica la gestione dei tuoi clienti.

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CRM

Integrazione app Pabbly

È ora disponibile l’integrazione con Pabbly, scaricala dal Market di Bitrix24 e semplifica la gestione della contabilità. Questa integrazione permette di importare il proprio database clienti da Pabbly a Bitrix24. Ogni volta che viene aggiunto un nuovo cliente o quando vengono aggiornate le sue informazioni in Pabbly, le modifiche verranno apportate automaticamente anche in Bitrix24.

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CRM

Integrazione app Chargebee

È ora disponibile l’integrazione con Chargebee, scaricala dal Market di Bitrix24 e semplifica la gestione delle fatture. Grazie a questa integrazione, puoi inviare fatture ai tuoi clienti e riceverle in modo facile e sicuro. Una volta integrato, Chargebee verrà sincronizzato con Bitrix24 e tutti i dati verranno trasferiti automaticamente da un software all’altro.

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