Messaggi WhatsApp dal CRM

Secondo le regole di WhatsApp, un'azienda non può inviare il primo messaggio, solo il cliente può avviare la conversazione. Ma esiste un'eccezione per i messaggi altamente strutturati (HSM), in cui l'azienda può essere la prima a inviare i messaggi ai clienti attraverso il servizio WhatsApp Business API, disponibile solo in alcuni piani commerciali e per il quale è richiesta una registrazione sul sito web di Edna.io.

Esistono diversi modi per inviare messaggi WhatsApp:

• Dalla scheda dell'elemento CRM

• Tramite un'azione di gruppo per più clienti contemporaneamente

• Utilizzando la regola di automazione.

Inviare messaggi dalla scheda dell'elemento CRM

Apri la scheda CRM e nella timeline fai clic su WhatsApp. Seleziona un modello dall’elenco:

• Semplice: il messaggio contiene solo il testo del modello.

• Con variabili: puoi aggiungere informazioni dai campi dell’elemento CRM o inserire il testo manualmente, e quindi personalizzare il tuo messaggio.

Fai clic su Message preview, per verificare l'aspetto del messaggio, e poi su Invia. Successivamente, potrai controllare lo stato del messaggio nella timeline e una nuova chat verrà creata quando il cliente risponderà.

Inviare messaggi a più clienti contemporaneamente

Puoi inviare messaggi WhatsApp a più clienti utilizzando le azioni di gruppo del CRM. Per farlo, accedi alla sezione CRM > Clienti > Contatti o Aziende > applica, se necessario, i filtri > seleziona i clienti desiderati > fai clic su Send WhatsApp message > scegli il modello più adatto e fai clic su Send.

In Bitrix24, è possibile invitare un cliente alla chat di WhatsApp direttamente dalla scheda CRM, sia da desktop che dall’app mobile, inviando un semplice link. Per utilizzare quest'opzione, collega prima l’applicazione ai canali aperti di Bitrix24.

Nella timeline dell'affare è possibile verificare lo stato del messaggio. Quando il cliente aprirà il link e invierà un messaggio su WhatsApp, verrà creata una chat in Bitrix24. La cronologia delle comunicazioni verrà salvata nella scheda dell'elemento CRM corrispondente.

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