Flussi di lavoro e automazione

Gli eventi del flusso di lavoro vengono ora visualizzati nella timeline. Questo permette di completare le assegnazioni, rivedere il feedback e monitorare gli stati del flusso di lavoro direttamente nella scheda CRM.

Per visualizzare la timeline sulla destra della scheda degli elementi CRM, attiva l'opzione Mostra eventi del flusso di lavoro nella timeline nei parametri del modello. Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata per i processi avviati manualmente o quando viene creato un elemento. Se il processo viene attivato durante la modifica di un elemento o della sua fase, l'opzione è disabilitata.

Gestione eventi del flusso di lavoro nella timeline

La timeline della scheda CRM mostra i registri di sistema e le azioni che richiedono l'attenzione della persona responsabile, come, ad esempio, l'approvazione di documenti, la revisione dei commenti o la verifica dei risultati del flusso di lavoro.

Queste azioni creano automaticamente delle attività nel CRM che vengono visualizzate in giallo sotto la voce Cose da fare.

-    Completare le assegnazioni nella scheda CRM

Quando un dipendente deve completare un’assegnazione del flusso di lavoro, un'attività viene creata automaticamente nella scheda CRM. Ciò include il flusso di lavoro e il nome dell'incarico, lo stato e la data di scadenza. Per completare l’assegnazione, apri il modulo del flusso di lavoro dalla timeline.

-    Completare le attività con le assegnazioni

Per impostazione predefinita, dopo aver completato un’assegnazione, è necessario chiudere manualmente l'attività collegata nella scheda CRM. È possibile farlo subito o in un secondo momento.

I dipendenti non possono completare l'attività finché non viene completata l’assegnazione del flusso di lavoro.

-    Delegare le assegnazioni del flusso di lavoro

È possibile delegare un’assegnazione a un altro dipendente dalla timeline del registro CRM, ad esempio, se la persona responsabile è in ferie o impegnata con altre attività. 

La persona responsabile, il suo supervisore e l'amministratore di Bitrix24 possono delegare le assegnazioni se l'opzione è stata precedentemente attivata.

Impostare e visualizzare il risultato del flusso di lavoro

In Bitrix24, la persona responsabile, se avvia o partecipa a un processo, può accedere ai risultati dei flussi di lavoro completati per usarli successivamente. Ad esempio, un flusso di approvazione dei contratti può generare un documento scaricabile da condividere con i clienti.

Se la persona responsabile non ha avviato o partecipato al processo, nel registro CRM sarà presente solo un registro di sistema che ne indica il completamento. 

Il risultato del flusso di lavoro viene mostrato nell'elenco dei flussi completati e nella scheda dell'elemento CRM, sulla destra all’interno della timeline.

Esistono due modi per definire il risultato di un flusso di lavoro:

• Automaticamente: impostato in base all'ultima azione nel flusso, include solo la creazione di elementi CRM, incarichi o azioni di approvazione e revisione di elementi.

• Manualmente: è possibile specificare il risultato desiderato nelle impostazioni del modello del flusso di lavoro.

Interrompere le regole di automazione

In Bitrix24, in base alle autorizzazioni di accesso, è possibile interrompere le regole di automazione in una fase specifica di un elemento CRM. Le regole di automazione si fermeranno solo per l'elemento in cui è stata eseguita l'azione.

Scopri di più