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CRM Gestire vendite e clienti con facilità
Gestione delle vendite Gestire lead, affari, contatti, pipeline, autorizzazioni di accesso e ruoli
Contact center Comunicazioni omnicanale tramite moduli CRM, widget per siti web, live chat, WhatsApp, Instagram, telefono, e-mail
Collaborazione del team di vendita Chat, videochiamate, incarichi, calendario, archiviazione file, documenti online
Facilitazione delle vendite Preventivi, fatture, pagamenti, cataloghi, inventario, firma elettronica, CRM store
Analisi e rapporti Analizza funnel di vendita, prestazioni dei dipendenti, Sales Intelligence, rapporti BI
CRM su dispositivi mobili Lead, affari, fatture, pagamenti, telefonia, e-mail, inventario e calendario a portata di mano
Marketing Campagne e-mail, annunci sui social media, SMS, telemarketing, pagine di destinazione
Automazione e integrazioni Regole e trigger nel CRM, automazione dei flussi di lavoro, funnel automatizzati, API
CoPilot nel CRM Trascrizione e riepilogo chiamate, completamento automatico dei campi per gli affari
Tutte le funzionalità CRM
Incarichi e progetti
Incarichi e progetti Portare a termine il lavoro più facilmente e velocemente
Gestione incarichi Diverse modalità di visualizzazione degli incarichi
Monitoraggio incarichi Elenchi di controllo e incarichi secondari, riepiloghi degli incarichi, monitoraggio dei tempi, modalità focus e supervisione
API e integrazioni Collegare gli incarichi ad altri servizi tramite integrazione API, per l'automazione avanzata degli incarichi
Gestione progetti Progetti, gruppi di lavoro, pianificazione dei progetti, ruoli, autorizzazioni di accesso
Prestazioni dei dipendenti Favorisci la produttività con rapporti sugli incarichi, gestione dei carichi di lavoro, efficienza negli incarichi e KPI
Incarichi su dispositivi mobili Creazione e monitoraggio degli incarichi, notifiche, commenti e chat mobile
Collaborazione sui progetti Lavora più velocemente con chat, videochiamate, commenti, archiviazione di file, documenti, utenti esterni e modelli di incarico
Automazione Risparmia tempo con la creazione automatica degli incarichi e con l'automazione dei flussi di lavoro
CoPilot in Incarichi Descrizioni e riepiloghi degli incarichi, elenchi di controllo e commenti generati con l'IA
Tutte le funzionalità per Incarichi e progetti
Collaborazione
Collaborazione Facilitare il lavoro di gruppo
Spazio di lavoro online Chat, feed aziendale, commenti, reazioni, annunci aziendali e video
Documenti online e archiviazione di file Archiviare, condividere e modificare facilmente i documenti online con i colleghi grazie al drive aziendale
Gruppi di lavoro Crea gruppi di lavoro, invita utenti esterni, imposta autorizzazioni di accesso e lavora su incarichi e progetti
Riunioni online Videochiamate, videoconferenze, condivisione dello schermo, registrazione delle chiamate e sfondi personalizzati
Calendari condivisi Calendari aziendali e personali, slot disponibili, prenotazione di sale riunioni, sincronizzazione dei calendari
Comunicazione mobile Chat del team, videochiamate, commenti, calendario e notifiche
CoPilot in Chat Una fonte illimitata di idee, testi generati tramite IA, brainstorming e altro
Tutte le funzionalità di Collaborazione
Siti e store
Siti e store Creare siti che vendono
Website builder CMS gratuito, modelli, hosting, immagini e testi generati tramite IA per creare siti accattivanti
Vendita tramite social Vendi prodotti direttamente tramite Facebook, Instagram, WhatsApp o Telegram
Moduli web Raccogliere lead con moduli di ordine personalizzati, moduli di registrazione o di feedback e moduli con campi condizionali
Pagine di destinazione Generare lead con moduli di acquisizione, funnel automatizzati e integrazione con Google Analytics
Negozio online Potenzia l'e-commerce con gestione inventario, elaborazione ordini, consegne e pagamenti online
Siti e store online per dispositivi mobili Design reattivo, ordini online, gestione clienti, tutto su dispositivo mobile
Widget per siti web Widget per dialogare in chat con i visitatori del sito, utilizzare le app di messaggistica più diffuse e accettare richieste di richiamata
Strumenti di marketing online Incrementa le vendite con e-mail marketing, annunci Facebook o Google Ads, automazione del marketing, integrazione con il CRM
CoPilot in Siti e store Testi accattivanti generati su richiesta, immagini generate tramite IA, istruzioni dettagliate, traduzione di testi
Tutte le funzionalità per Siti e negozi
HR e automazione
HR e automazione Ottimizzare i flussi di lavoro e gestire i dati HR
Gestione dei dipendenti Profili dei dipendenti, struttura aziendale, autorizzazioni di accesso, Active Directory
Cultura e coinvolgimento Notizie aziendali, sondaggi, badge di apprezzamento, tag, notifiche personali
HR su dispositivi mobili Chat, videochiamate, profili dei dipendenti, approvazioni e notifiche mobile
Gestione del lavoro Monitora le prestazioni dei dipendenti con KPI, rapporti di lavoro, visualizzazione Supervisione
Comunicazioni interne Comunica tramite annunci video, promemoria, chat pubbliche e private
CoPilot in Feed Riepilogo dei thread, idee generate tramite IA, modifica e creazione di testi, scrittura di risposte tramite IA, traduzione di testi
Gestione delle informazioni Lavora con knowledge base, documenti online, archiviazione di file, autorizzazioni di accesso
Automazione Semplificare le attività relative a richieste, approvazioni, note spese, RPA, automazione dei flussi di lavoro
Tutte le funzionalità di HR e automazione
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Blog CRM: Rendere un campo personalizzato visibile solo agli utenti selezionati

CRM: Rendere un campo personalizzato visibile solo agli utenti selezionati

CRM
Federica Cavalli
1 min
1023
Aggiornato: 29 Luglio 2020
Federica Cavalli
Aggiornato: 29 Luglio 2020
CRM: Rendere un campo personalizzato visibile solo agli utenti selezionati

È stata aggiunta una nuova opzione ai campi personalizzati nel CRM per renderli visibili solo agli utenti selezionati.

 

Come funziona

Apri un elemento CRM > seleziona un campo personalizzato > fai clic sul pulsante della ruota dentata accanto al suo nome.

CRM. Campi personalizati visibile solo agli utenti selezionati.png

 

Fai clic su Modifica impostazioni > abilita Rendi questo campo visibile solo agli utenti selezionati:

seleziona gli utenti che saranno in grado di visualizzare questo campo e il suo valore > fai clic su Salva.

Per sapere di più circa le funzionalità dell’opzione Rendi questo campo visibile solo agli utenti selezionati, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk (articolo in inglese).

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