Calcolare il profitto

Le regole di automazione ti possono aiutare a svolgere diverse operazioni, per esempio ad automatizzare il processo di calcolo dei profitti.

1. Configura i campi nei moduli CRM

Clicca CRM > Impostazioni > Impostazioni moduli e rapporti > Campi personalizzati.

Successivamente clicca Aggiungi campo per creare un campo personalizzato.

Crea i campi Spese e Profitto, impostando per entrambi il tipo Numero.

Una volta configurati i due nuovi campi, apri un’offerta e nel riquadro Info sull’offerta seleziona i campi Spese e Profitti e, cliccando sulla rotellina a sinistra, imposta la modalità Mostra sempre.

2. Configura le regole di automazione

Per creare una regola di automazione devi aprire un’offerta, cliccare Automazione > Configura regole di automazione. 

Per sapere di più circa le regole di automazione, clicca qui

3. Come funziona

Dopo aver creato un’offerta, aggiungi i prodotti scelti dal cliente.

Quando si sposta l’offerta al secondo step, bisogna aggiungere le informazioni relative alle spese.

Assicurati che la regola di automazione sia stata attivata:

4. Report dei profitti

Vai nella sezione Rapporti > clicca Aggiungi rapporto

Aggiungi i campi Spese e Profitti e salva le modifiche.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk.