L’Analisi CRM consente di creare diversi tipi di report: funnel di vendita, report sulla performance dei dipendenti, sull’andamento delle vendite, ecc.
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I dati dei report dell’Analisi CRM possono essere filtrati. È possibile confrontare i dati di diversi periodi di riferimento, tenere traccia del processo di vendita dalla fase nuovo lead alla fase finale. Questi processi creano un grande carico dei server che si ripercuote sulle performance.
A tal proposito, abbiamo fissato a 100.000 il limite di elementi per ogni report. Per essere più chiari, nell’Analisi CRM puoi creare il funnel di vendita con conversioni solo se ci sono meno di 100.000 elementi tra lead e offerte.
Cosa posso fare se ho più di 100.000 elementi?
Puoi cancellare i vecchi elementi. Per esempio puoi cancellare le offerte concluse più di un anno fa. È semplice, clicca su CRM > Offerte > filtra in base alla data di fine. Successivamente seleziona ciò che vuoi eliminare e cancella.