Le regole di automazione ti possono aiutare a svolgere diverse operazioni, per esempio ad automatizzare il processo di calcolo dei profitti.
1. Configura i campi nei moduli CRM
Clicca CRM > Impostazioni > Impostazioni moduli e rapporti > Campi personalizzati.
Successivamente clicca Aggiungi campo per creare un campo personalizzato.
Crea i campi Spese e Profitto, impostando per entrambi il tipo Numero.
Una volta configurati i due nuovi campi, apri un’offerta e nel riquadro Info sull’offerta seleziona i campi Spese e Profitti e, cliccando sulla rotellina a sinistra, imposta la modalità Mostra sempre.
2. Configura le regole di automazione
Per creare una regola di automazione devi aprire un’offerta, cliccare Automazione > Configura regole di automazione.
Per sapere di più circa le regole di automazione, clicca qui
3. Come funziona
Dopo aver creato un’offerta, aggiungi i prodotti scelti dal cliente.
Quando si sposta l’offerta al secondo step, bisogna aggiungere le informazioni relative alle spese.
Assicurati che la regola di automazione sia stata attivata:
4. Report dei profitti
Vai nella sezione Rapporti > clicca Aggiungi rapporto
Aggiungi i campi Spese e Profitti e salva le modifiche.
Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk.