Bitrix24 offre due modalità di lavoro con il CRM: Classico (con lead) e Semplice (senza lead).
La modalità del CRM classico, consigliata per medie e grandi imprese, prevede che tutte le richieste in ingresso vengano trasformate in lead e solo successivamente il team addetto alle vendite potrà convertirle in affari e contatti.
Invece, la modalità del CRM semplice, più adatta alle piccole imprese, prevede che tutte le e-mail, le chiamate, le richieste e le chat in ingresso vengano subito convertite in affari e/o contatti.
Per impostazione predefinita, il CRM di Bitrix24 funziona in modalità semplice e non utilizza i lead. È possibile cambiare la modalità in qualunque momento: accedi al CRM > Affari/Lead > fai clic sulla ruota dentata e clicca su Modalità CRM per selezionare la modalità del CRM che preferisci.
È possibile modificare la modalità del CRM anche da dispositivi mobili.