Unire le offerte spesso può essere di grande aiuto nell’organizzazione del lavoro.
Che offerte si possono unire? Può capitare che un cliente mandi una e-mail per acquistare un vostro prodotto. Successivamente vi richiama per avere maggiori informazioni circa prezzo, colore, materiale… Si creano dunque, all’interno del CRM, due offerte relative allo stesso cliente e allo stesso prodotto. Di conseguenza tali offerte si possono unire.
Clicca CRM > Offerte > Elenco, seleziona le offerte che desideri unire, clicca > Seleziona azione > Merge
Questa opzione è valida per i piani commerciali CRM+, Standard e Professional.
Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk.