Spesso capita che, per diversi motivi, sia necessario modificare la persona responsabile degli elementi CRM.
A quali elementi CRM può essere assegnato un responsabile?
All’interno del CRM di Bitrix24, è possibile assegnare un responsabile a lead, offerte, contatti, preventivi, fatture e moduli CRM web.
È possibile modificare la persona responsabile di uno specifico elemento CRM o per più elementi CRM contemporaneamente utilizzando le azioni di gruppo, che però non sono applicabili ai moduli CRM web.
Per modificare la persona responsabile degli elementi CRM è necessario disporre dell'autorizzazione di accesso "modifica".
Per modificare uno o più elementi CRM utilizzando le azioni di gruppo vai nella sezione CRM > scegli l’elemento che ti interessa > visualizzazione Elenco.
Successivamente seleziona gli elementi di cui desideri modificare il responsabile > Seleziona azione > Assegna responsabile > specifica il nome del dipendente e clicca Applica.
Per modificare il responsabile di un modulo CRM web vai nella sezione Moduli CRM > seleziona il modulo CRM web che ti interessa > Modifica > Persona responsabile > Modifica.
Modificare il responsabile nel CRM in caso di licenziamento del dipendente
Se un dipendente viene licenziato, è necessario modificare la persona responsabile per gli elementi CRM di cui era responsabile.
Ci sono due modi per farlo:
- Riassumere temporaneamente il dipendente licenziato
Il dipendente licenziato non riceverà alcuna notifica di riassunzione. Una volta assunto nuovamente, segui le procedure menzionate precedentemente e ricordati di licenziarlo nuovamente quando hai finito di cambiare la persona responsabile per gli elementi CRM.
Per riassumere un dipendente licenziato, vai sulla sezione Dipendenti > fai clic sulla scheda Dipendenti > fai clic sulla barra di ricerca e applica il filtro Persone licenziate > Ricerca > clicca sul pulsante ☰ > Assumi.
Successivamente, vai alla sezione CRM e cambia la persona responsabile.
Per evitare questi passaggi consigliamo sempre di cambiare la persona responsabile prima del licenziamento del dipendente.
- Trova gli elementi CRM utilizzando la barra di ricerca
Non è possibile selezionare il dipendente licenziato nel filtro ma è possibile inserire il suo nome o cognome nella barra di ricerca e vedere gli elementi di cui è/era responsabile.
Per farlo, passa alla visualizzazione Elenco degli elementi CRM che ti interessano (lead, offerte, etc.).