Se stai cercando un CRM preimpostato ideale per la tua attività aziendale, il partner locale di Bitrix24 può inviarti un link di registrazione dell'account Bitrix24 con le impostazioni CRM predefinite.
Una volta aperto il link fornito dal partner di Bitrix24 e aver creato il tuo account Bitrix24, seleziona lo strumento principale che utilizzerai. In caso non abbia ancora deciso, non preoccuparti puoi decidere e selezionarlo anche più avanti.
Successivamente, ti verrà suggerito di importare una soluzione preimpostata, che puoi eseguire immediatamente o in seguito.
In caso lo facessi in un secondo momento, dovrai andare su Applicazioni > Installate > selezionare l'app (soluzione preimpostata) > fare clic su Configura > Continua.
Riceverai un avviso che ti comunicherà che tutti i tuoi dati CRM verranno eliminati. Se hai creato il tuo account e sei subito passato all'importazione della soluzione preimpostata, non devi preoccuparti di nulla.
Attenzione: Se hai deciso di importare la soluzione preimpostata in un secondo momento e hai già aggiunto lead e offerte al tuo CRM, devi prima esportarli > importare soluzione preimpostata > importare nuovamente lead e offerte.
L'importazione della soluzione preimpostata richiederà del tempo. Se l’operazione andrà a buon fine, riceverai un messaggio.
Si consiglia vivamente di leggere attentamente la descrizione della soluzione preimpostata poiché i piani di Bitrix24 сontengono diversi set di strumenti, impostazioni, ecc.
Per maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere l’articolo dell’Helpdesk (articolo in inglese).